Ничто и никогда не стоит на месте, и вампиры имеют прекрасную возможность в этом убедиться. Прошло целых десять лет со дня рождения Ренесми, но Каллены так и не решились покинуть Форкс, по крайней мере пока Несси не закончит среднюю школу. Для местных жителей она так и осталась племянницей тех самых загадочных Калленов…

   А вот в резервации происходят огромные перемены. Две стаи находятся в замешательстве. Сэм, тот самый вожак одной из раздвоившихся стай, погибает от клыков собственного друга Пола, защищая свою жену от неожиданной ярости соплеменника. Похороны прошли по старым обрядам Квилетов, но теперь встает вопрос: кто же займет место Сэма, неужели Джейкоб, как истинный вожак все же станет предводителем стаи?
   В Вольтере, тоже не все спокойно. Могучий клан начинает сомневаться в своей силе, ведь земля полнится слухами, и Каллены набирают популярность в кругах других вампиров. Вольтури начинаются прогнозировать, что их власть скоро станет не такой устойчивой и сейчас это является их главной головной болью.
...Аро так и не рассказал, что увидел в видении Элис на снежном поле, поэтому Кай за спиной своего брата посылает пять лучших слуг для того чтобы те проследили за необычным ребенком Калленов. Они должны были так же жить и учиться в Форксе, 24/7 Вольтури должны были наблюдать за малышкой Ренесми. Конечно, Каллены были удивлены такому решению, но препятствовать и разбираться не стали. Но знала ли Несси, на что подписывается? Имея добрый нрав и умение заводить новых друзей , она, конечно, она подружилась с гостями из Италии, тем более Джейкоб в последнее время отдалился от нее, занимаясь проблемами в стае. Именно тогда Кай решил воспользоваться ситуацией и отдал новый приказ: развратить ребенка и соблазнить её к человеческой крови, чтобы доказать брату то, что девочка несет угрозу. И на их удивление, это получается весьма легко. Попробовав раз, захочется и  еще… и это было про неё. Ренесми ничего не сказала родителям, она стала чаще проводить время с Джейн и компанией, обманывая Беллу и Эдварда, что находится с Джейкобом. Постоянное вранье полностью меняют малышку Несси на охотницу Рене. Рассудок девушки полностью помутился, и она уже перестала сознавать, что же такое хорошо, а что такое плохо. Воспользовавшись ситуацией, Вольтури забирают Ренесми к себе в клан и увозят в Вольтеру. Каллены в недоумении, Белла рвет и мечет, обвиняя во всем Джейкоба. В семье Калленов происходят первые ссоры! Ведь Белла хочет вернуть дочь немедленно и отомстить своим старым врагам, но Карлайл просит подождать и сначала придумать план. Но, разгневанная мать не хочет слушать никого, поэтому отправляется за помощью к Владимиру и Стефану, именно Румынский клан, по мнению Беллы, может помочь вернуть ей дочь. Те конечно не отказывают и решают, что с щитом Беллы они смогут наконец-то свергнуть тиранов с престола. К клану древних вампиров и жене, так же присоединяется Эдвард и другие вампиры, желающие отомстить Вольтури уже по личным причинам.
   Джейкоб находится на грани отчаянья. Его девушка перешла на темную сторону и ему предстоит наконец-то стать вожаком целой стаи! Но было бы все так легко, если бы он мог отправиться и вернуть любимую Несси. Стая узнав о случившемся, ставит ультиматум Джейкобу о том, чтобы тот расстался с Ренесми и даже наоборот, при первой же встрече убил её. Это условия было готово разорвать его сердце на пополам, он не может убить любимую, но как же ему её вернуть и при этом сохранить стаю и их традиции?
Казалось проблемы затронули только Калленов и оборотней, но нет, Афинодора и Сульпиция таинственно пропадают. Позже их находят в лесу в ужасном состоянии. В городке появились те кто пытаются выпить кровь других вампиров, но это никто не может сделать кроме таких же древних, а следовательно появился  предатель в клане Вольтури и его надо срочно найти пока он окончательно не убил всех. Аро поражен подобным вещами, но защитить замок в одиночку он не может. Что же делать всем этим героям? Как же спасти Ренесми и как же оставить престол за собой? Это решать только нам…